Comment faire des affaires en Chine en tant que prestataire de services de paiement en ligne tiers ?

Pourquoi la Chine ?

Les ventes en ligne sont en hausse en Chine. Selon les données d'eMarketer, les ventes en ligne de 2021 ont représenté 52,1% de toutes les ventes au détail en Chine. Il s'agit d'une augmentation de 18 % par rapport à 2019, où les ventes en ligne ne représentaient que 34,1 % de toutes les ventes au détail en Chine. En comparaison, la Corée du Sud a le deuxième taux le plus élevé de ventes en ligne, avec 28,9 %, et les États-Unis suivent avec seulement 15 %.

Le secteur du commerce électronique s'appuie fortement sur les fournisseurs de paiements en ligne tiers. Historiquement, les autorités réglementaires chinoises et la Banque populaire de Chine (PBOC) ont maintenu un contrôle étroit sur l'industrie des paiements tiers. UnionPay (CUP), une société de services financiers basée en Chine, a pu créer un monopole dans le secteur et, en 2015, devenir la plus grande entité de traitement des paiements au monde.

Cependant, dans un contexte de croissance fulgurante du commerce électronique, la PBOC a commencé à ouvrir le marché chinois aux prestataires de paiement tiers étrangers. En 2018, la PBOC a publié l'annonce n° 7, qui a autorisé les entreprises à investissement étranger (EIE) à traiter les paiements en ligne, à émettre et à accepter des cartes prépayées, et à collecter des fonds pour le compte de commerçants. Pour commencer le processus de conduite des affaires en Chine, les EIE doivent s'enregistrer en tant que société à responsabilité limitée ou société par actions auprès de la République populaire de Chine et demander une licence d'opérateur de services de paiement (PSO) auprès de la PBOC.

Comment satisfaire aux exigences de la PBOC pour obtenir une licence PSO ?

Une licence OSP à l'échelle nationale requiert un capital social versé de 100 millions de yuans, tandis qu'une licence provinciale requiert 30 millions de yuans. En outre, chaque OSP doit avoir une structure organisationnelle établie avec un contrôle interne et de gestion des risques et un minimum de cinq cadres supérieurs qui connaissent bien le secteur du traitement des paiements en ligne. Elles doivent également satisfaire aux exigences en matière de politiques, de procédures et de systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Au milieu de ces exigences strictes, la confidentialité des données est la principale préoccupation de la PBOC. Les EIE sont classées comme infrastructures d'information critiques (IIC), ce qui signifie que toutes les informations personnelles et financières qu'elles collectent ou génèrent en Chine doivent être traitées, stockées et analysées en Chine. Le transfert de données en dehors de la Chine n'est autorisé que s'il s'agit d'une nécessité commerciale et si la personne concernée a donné son consentement. L'EIE doit également passer une évaluation de la sécurité afin de garantir que les données restent confidentielles pour toutes les parties.

Cette exigence de localisation des données crée un obstacle important pour les fournisseurs étrangers de services de paiement tiers qui souhaitent faire des affaires en Chine, car elle les oblige à construire un centre de données et un site de reprise après sinistre (DR) en Chine pour traiter les paiements et répondre aux exigences de continuité des activités. Il leur est également interdit d'utiliser tout type d'informatique en nuage.

Comment Rahi peut vous aider

La construction d'un centre de données est difficile. Cette difficulté est doublée lorsque vous faites des affaires dans un nouveau pays aux exigences strictes. Par exemple, de nombreuses organisations ne savent peut-être même pas que les opérateurs de CII doivent se soumettre à un audit formel de sécurité et de conformité réalisé par l'Administration du cyberespace de Chine (CAC).

Récemment, Rahi a guidé un fournisseur de paiement en ligne basé aux États-Unis dans l'établissement de centres de données primaires et de reprise après sinistre en Chine. Ce projet de grande envergure a nécessité la sélection et la gestion de fournisseurs, l'achat de produits, ainsi que la configuration, les tests, l'intégration et le déploiement de 111 racks d'équipement à haute densité. Le projet était soumis à des délais stricts et à une courte période de temps avant son audit, car la Chine ne permet pas aux entreprises de s'offrir le luxe d'ajuster leurs dates de conformité.

Ce prestataire de services de paiement en ligne basé aux États-Unis a choisi Rahi en raison de sa présence mondiale, qui comprend quatre sites en Chine continentale, et de ses équipes (notamment des concepteurs d'infrastructures de centres de données, des spécialistes du câblage, des ingénieurs, des techniciens et des chefs de projet) expertes dans leurs disciplines respectives et parlant couramment chinois et anglais.

Bien que le secteur du traitement des paiements en ligne en Chine soit devenu une opportunité commerciale majeure pour les fournisseurs de services financiers, il s'accompagne de nombreuses restrictions et de directives procédurales compliquées. L'expertise, les capacités logistiques, la portée géographique et l'expérience de Rahi contribueront à accroître le succès des EIE potentielles désireuses de pénétrer le marché chinois.

Contactez Rahi aujourd'hui pour parler à un expert sur la façon de devenir une entreprise à investissement étranger (EIE) en Chine.